Sara on lahjakas pieni noita, jonka perheessä vierailee nuori trubaduuri Blaise. Tämän musiikki viehättää erityisesti prinsessa Clarinettea ja hänen veljeään Gaétania. Prinssin ja trubaduurin välille muodostuu kuitenkin kilpailua, kun molemmat kiinnostuvat Alexandrasta. Saran ja hänen ystävänsä Gabin mielestä Blaise on Alexandralle parempi vaihtoehto, ja niin he panevat alulle suunnitelman pitääkseen Gaétanin itsellään. Alexandran ja Blaisen välisten tunteiden paljastumiseen tarvitaan vain kourallinen taikasiemeniä...