17-åriga Saga bor i Ytterstbyn, en liten by någonstans i Norrbotten. När de nya grannarna, -tonårkillen Seth och hans mamma, flyttar in från södra Sverige vet Saga inte riktigt vad hon ska tro. Saga känner hur hon dras till Seth, och snart har de blivit vänner och kanske något mer. Men det är något som inte stämmer. Varför försvinner Seth och hans mamma några dagar varje månad, och varför vill han inte berätta var de är? Hur kom de på tanken att flytta så långt, och till minimala Ytterstbyn av alla ställen? Och varför har en korp börjat dyka upp runt Sagas hus? En korp som verkar helt orädd och nästan mänsklig i sitt beteende. Innan hon riktigt förstår hur det har gått till har Saga blivit indragen i en historia full av spänning, magi, hat, hämnd och hjärtutslitande kärlek.