Det börjar i Stockholm en skymningsgrå februaridag valåret 2006, men ska föra långt därifrån - ända till Svarta havets magiska nätter.      Femtiofemårige Georg Andreasson, chef för ABF i Stockholms län, står inför stora förändringar i livet. Ett avsked från en skör dansare till synes utan undanflykter och ett försiktigt närmande till en glittrande och undflyende yngre kvinna väntar. Ibland känner han sig gammal, men vill inte gärna erkänna det. Vardagens rutiner bryts, men närheten till en filosofiskt lagd vän och kollega består. Frågor om tillhörighet och utanförskap kräver svar. Värderingar ifrågasätts. Är politik och kultur oförenliga? Livet känns osäkert, men längtan, hopp och passion är starka drivkrafter. Snart kanske ljuset återvänder.Med mild skärpa och skarp humor vävs här  ett allvarsamt betraktande av samtiden samman med en bitterljuv kärleksskildring på ett svårslaget sätt.