Tervetuloa myyttejä ja fantasiaa vilisevään Dragon Valleyyn. Aikuiset lohikäärmeet eivät ole enää vuosiin levittäneet kauhua tähän nykyisin rauhalliseen kaupunkiin, mutta vielä ei ole aika levätä laakereilla. Dragon Valleyn haltiasimit työskentelevät pitääkseen armeijansa valmiudessa, asukkaat valmistautuneina katastrofeihin ja estääkseen lohikäärmeenpentujen kasvun tieteellisin keinoin. Taivas on toistaiseksi pysynyt selkeänä, mutta pinnan alla kuplii Mithrilen- ja O'Connell-perheiden kiista siitä, kumpi on kaupungin vallanpitäjä. Perinteet vai edistys: kumpaa sinä kannatat??