När hon upptäcker pojken som klamrar sig fast på klipporna vid vattenfallet finns det ingen tid att förlora. Med ett rep till hjälp lyckas Anna Mackenzie fira sig ner och rädda krigarens son. Händelsen förändrar hela hennes tillvaro. Det dröjer inte länge förrän Annas örtkunskaper är efterfrågade i den skotska byn. Men en häxa lever alltid farligt, och hennes kärlek till krigaren Davidh Cameron ses inte med blida ögon ...