Klassinen persialainen kansansatu tyrannikuningas Zahhakista. Eräänä päivänä Zahhak saa tietää, että hänen tuleva haastajansa ja vihollisensa Fereidoun on syntynyt. Fereidoun piilotetaan odottamaan päivää, jolloin hän on tarpeeksi iso ja vahva haastamaan Zahhakin viimeiseen, ratkaisevaan taisteluun.