Cuando Makoto encuentra un libro sobre invocación de demonios, invocaal archiduque J, un aristócrata del mundo demoníaco de gran belleza ymuy parlanchín. A cambiode la vida de Makoto, J se ofrece a concederle su deseo más oscuro. Tras cumplir su parte del trato, J toma lavidade Makoto y este renace como un demonio más. A medida que pasatiempo entre demonios, Makoto aprende a moverse en ese mundo y vaadquiriendo las cualidades quele permitirán acabar superando a J algún día.