Den unga engelskläraren Runa inleder en passionerad kärleksaffär med en av sina elever. När en okänd brevskrivare hotar att att avslöja dem stjäl Runa sin syster Nanaos pass och flyr från Japan med färjan till Shanghai. Fylld av skräck för att bli upphunnen av eventuella förföljare, försöker hon anta sin mer alldagliga systers gestalt. Hon blir tyst, obemärkt, foglig



Ombord på färjan finns också den drygt fyrtioårige engelsmannen Ralph, som efter flera misslyckade försök att hitta en fru i Japan nu när ett sista hopp om att i stället kunna återvända hem med en vacker, behaglig kinesiska. Men när han ser Runa vet han att han har funnit sin blomma från Östern.



Under den långa och klaustrofobiska resan anar Runa att hon inte är den enda av passagerarna som bär på en hemlighet. Och gör hon rätt när hon intalar sig att den kantige Ralphs enträgna uppvaktning kan bli hennes biljett till friheten?