Lucy Fly har lämnat England och sitt förflutna bakom sig och bosatt sig i Tokyo. Nu har hon byggt upp en ny tillvaro där hon lever ett stillsamt liv i sin enkla lägenhet. Hon arbetar som översättare, spelar i en stråkkvartett och har ett närmast ordlöst men mycket erotiskt förhållande med Teiji, en ung japan vars passion är att fotografera.



När engelska Lily kommer till Tokyo tar Lucy motvilligt hand om henne. Det blir en vänskap på tveksamma grunder och snart tvingas Lucy hjälplöst åse hur hennes perfekta, isolerade värld ockuperas av Lily på ett sätt som blir en alltför smärtsam påminnelse om det förflutna.



När Lily hittas mördad faller misstankarna på Lucy. Under förhören på polisstationen avslöjas gradvis hennes historia, full av vaga oklarheter men samtidigt avslöjande. De långa nattimmarna använder hon till att försöka förklara vad som egentligen hänt.