Reklamnaja firma «Lippert, Baff i Assa» provodit grandioznyj konkurs, pobeditelja kotorogo ozhidaet polmilliona dollarov. Odnako nakanune finala zastrelen odin iz organizatorov konkursa, i iz ego bumazhnika pokhischen listok s pravilnymi otvetami. Rukovoditeli reklamnoj firmy obraschajutsja k znamenitomu chastnomu detektivu Niro Vulfu, chtoby on ustanovil pokhititelja i pomog zamjat skandal. Odnako Vulf ne smozhet spat spokojno, esli ne razoblachit eschjo i ubijtsu...