På väg hem genom Malmö stöter pojken till sin förvåning på sin far. De träffas inte så ofta. Fadern säger nu att han har något stort att berätta. Inte långt efteråt dör fadern och tar sin gåta med sig. Vad hade han för sig? Varifrån fick han sina pengar? Vilka var hans underliga bekanta?

Inför sin 40-årsdag jagar sonen efter spåren av sin far. Viljan att kunna älska varandra är så stark att de båda tar till svek och lögner för att väja för smärtsamma sanningar.