Drakens grotta har rasat samman och den stora skatten är begravd för evigt. Det enda draken har kvar är en förtrollad riddarrustning som inte begriper någonting. Tillsammans ger sig iväg för att rädda fängslade prinsessor, men världen förändras under deras vandring och de blir attackerade av varelser som draken trott varit utdöda sedan länge. Var kommer de ifrån, vad hände egentligen när drakens grotta kollapsade? Fanns där något mer än guld och ädelstenar? Har det något att göra med den enorma gestalten som verkar följa efter dem? Fiendearmén växer för var dag, kriget blir ofrånkomligt. Skall verkligen våra vänner förena alla styrkor och besegra den odödlige Mephistor, underjordens härskare?