Stieg vaknar en vinternatt och ser en skugga av ett djur utanför fönstret. Vem är det? I skolan ritar Stieg en berättelse om djuret. På natten några dagar senare ser han att det är en ensam varg, som gråter i mörkret. Stieg ställer ut en skål med mat och de blir vänner. Tillsammans ylar de mot natthimlen.