Matkaoppaana toimii maailmankuulu rumpali Billy Cobham, jonka mukana päästään seuraamaan kolmea hyvin erilaista konserttia rumpukapulan mitan päästä.

Suomessa kuvatussa big band -konsertissa Cobham antaa näytteen omasta räjähtävästä luomisvoimastaan. Löytääkseen omat musiikilliset juurensa hän matkustaa Brasiliaan, Male Debale -musiikkiyhteisön pariin, missä afrikkalaisia vaikutteita yhdistellään brasilialaisrytmeihin.

Tutkimusmatka jatkuu Sveitsiin, missä Cobham osallistuu autististen potilaiden musiikkikokemusten tutkimiseen nigerialaisen Yoruba-perkussioryhmä Okutan kanssa.