Smutnye vremena Drevnego Egipta. Zemlja velikogo Ra raskolota na dva vrazhdujuschikh gosudarstva. S severa nastupaet armija zhestokikh varvarov-giksosov. Dvor faraona pletet intrigi. Zhretsy i sovetniki borjutsja za vlast. Istorija opasnykh i uvlekatelnykh prikljuchenij molodogo voenachalnika Tana, ego tajnoj vozljublennoj Lostry, prednaznachennoj v zheny faraonu, i ikh predannogo slugi Taity?.