Paula vive en una casas y Esmeralda en una carpa. Paula juega al fútbol y Esmeralda canta canciones gitanas. Sus mundos son diferentes, pero se cruzan gracias a la magia de una linternita. Juntas emprenderán un viaje hacía el pasado y los recuerdos, y descubrirán un origen común, anterior a cualquier otro; el de ser personas. Eso, y que la vida es redonda como una naranja.