Vovka Shatrov i Jurka Kruglov - nerazluchnye druzja. Oba zanimajutsja sportom: Vovka - boevym karate, Jurka - boksom. Oni vmeste po utram begajut krossy, podderzhivajut drug druga na sorevnovanijakh... No odnazhdy im prikhoditsja vstupit v skhvatku s bandoj besprizornikov, vo glave kotoroj stoit byvshij kikbokser po klichke Pauk. Banda izbivaet slabykh, otnimaet dengi - slovom, terroriziruet ves rajon. Sily neravnye, no kodeks sportivnoj chesti ne ostavljaet druzjam vybora. Oni prinimajut vyzov...