Pikkuveli löytää kotimatkallaan naamarin, jota käyttämällä voi muuttua miksi tahansa eläimeksi. Hän muuttaa itsensä silkkiapinaksi miellyttääkseen tyttöjä, mutta hänet ajetaan pois, koska tytöt eivät pidä siitä että heidän lettejään kiskotaan ja hameitaan nostellaan. Poikien joukossa Pikkuveli muuttuu vaaralliseksi ärjyväksi karhuksi, mutta hetken päästä hänet ajetaan pois koska hän puree jalkapallon rikki. Kun Pikkuveli viimein alakuloisena ja väsyneenä saapuu kotiin, eivät äiti ja isä tunnu tunnistavan villiä poikaansa. Onneksi hyväsydäminen sisar tulee apuun ja palauttaa Pikkuveljen ennalleen.