Roman "Otchajanie" - predposlednij iz tsikla romanov i povestej o sovetskom razvedchike Maksime Isaeve, izvestnom chitatelju i kinozritelju kak Maks Otto fon Shtirlits. Geroj romanov Semenova stal nastojaschim narodnym kumirom. Blestjasche osuschestviv slozhnejshuju operatsiju po razoblacheniju planov natsistov, osevshikh posle vojny v Argentine, polkovnik Isaev nakonets-to vozvraschaetsja na Rodinu. No stalinskaja Rossija vstretila geroja ne nagradami i pochestjami, a kameroj na Lubjanke, unizitelnymi doprosami, kremlevskimi intrigami, sklokami i falshju.