Snachala do Polunochnogo kraja velkhov, vennov i segvanov dokhodili tolko slukhi o groznom nashestvii stepnjakov. No vot pojavilis bezhentsy iz Poludennykh stran, potom posly - razvedchiki khagana Gurtsata, nakonets, pervye poslannye dozory kochevnikov forsirujut reki,i khrabryj venn Zorko iz roda Serykh Psov ukhodit na vojnu.