Koutamäen kylässä asustaa Lone, joka käy tavallisen koulun ohessa noitaopissa naapurin erikoisen Katariinan luona. Siellä hän viettää aikaa myös Mustan kanssa, joka muiden silmissä on hevonen, mutta Lone tietää, että se on paljon muutakin, yliluonnollinen muodonmuuttaja. Lonen eriskummalliseen taikapiiriin kuuluu myös kylällä asuva Oliver, jolle kolmikon salaisuudet ovat alkaneet vähitellen paljastua. Lone pääsee vihdoinkin suorittamaan luvan kanssa oikeita noitatehtäviä niin maan päällä kuin alisessakin.

Samanaikaisesti Katariina valmistautuu pian alkaviin kalmanväen kesteihin, joista on tulossa myös Lonelle näytön paikka. Mutta joku uhkaa yhteisön rauhaa herättämällä eripuraa ja epäluuloja. Kylä ei vaikuta enää tyytyvän vain harmittomaan juoruiluun Katariinan noitamaisuudesta. Käy ilmi, että aikaisemmin kesällä löytyneet viritetyt ketturaudat olivat vain pelottavien tapahtumien alkusoitto. Joku on käymässä suoraan taistoon Katariinaa ja Lonea vastaan.

Kalmanväen kestit jatkaa Lonen seikkailuja, joihin tutustuttiin Koutamäen noita- ja Loitsun voima -romaaneissa.

Ikäsuositus 12+.