Ühel päeval saabub väikelinna kuulus maalikunstnik Juan. Kõik linnaelanikud on elevil ja loodavad, et just temast maalitakse uhke portree. Nad ehivad ennast ja edvistavad kunstniku akna all. Kuid Juanil on hoopis midagi muud mõttes. Säravad portreed jäävad maalimata, linnarahvas solvub ja unustab kunstniku. Ainus, kes ei tüki esile, vaid seisab kannatlikult kunstniku akna all, on karuema koos oma pojaga.