Persiankielisen romaanin päähenkilö Arsalan on nuori maalaamista harrastava mies, jonka taiteilijasisar on kadonnut. Arsalan saa viestin, jossa häntä pyydetään hakemaan eräs paketti sekä joitakin siskonsa tauluja. Hänen täytyy matkustaa Tabrizin kaupunkiin, sisarusten entiseen kotikaupunkiin. Matkansa aikana hän tapaa miehen, joka muistuttaa hyvin paljon Pishevaria, yli kolmekymmentä vuotta aiemmin kuollutta Azerbaidzanin demokraattisen puolueen johtajaa. Mies väittää olevansa Pishevari, ja Arsalan muistaa, että niin hänen sisarensa kuin heidän kuollut isänsäkin on ollut tekemisissä Pishevarin puolueen kanssa. Raja todellisuuden ja kuvitelman välillä himmenee teoksen käsitellessä Arsalanin sisaren kohtaloa ja kysymystä siitä, miksi hän on joutunut poliittisen pelin uhriksi.