Hertigens bistra uppsyn går Lily på nerverna. Det värsta är att Toby, sjuåringen hon är förmyndare åt, fattat tycke för den förnäme herren. När det sedan kommer fram att hertigen är Tobys far ställs allt på sin spets. Sin bisterhet till trots är han dock en synnerligen attraktiv man och Lily har aldrig förr känt en sådan längtan efter att komma nära en man. Samtidigt sjuder ilskan över att han vill ta ifrån henne den lille pojken. Men när Lily får idén att följa med till godset öppnar sig förut otänkbara möjligheter. För där kan precis vad som helst hända...