Musikalen handlar i korta drag om tre scouter som följer spår i snön. Till slut kommer de fram till en julfest i skogen där de får uppleva julens budskap! Det finns också en parallellberättelse där tre vise män följer en stjärna. De kommer till ett stall och får uppleva de första julen. Budskapet är att alla kan följa spåren till det nyfödda barnet i stallet....