Muiden muassa Joensuu Riihimäki -yhtyeestä tutun Sami Joensuun toinen soolo-albumi laajentaa hänen tyyliään yhä persoonallisempaan suuntaan. Mukana on yhä enemmän pop-vaikutteita ja kokonaisuuta kuorruttaa bändin lisäksi jousikvartetti.

Bändissä soittavat:
Sami Joensuu -laulu, kitarat, sello, piano, urut
Pete Parkkonen - rummut ja perkussiot
Ahti Raninen -Basso
Timo Kipahti -kitara ja taustalaulut
Anna Kivinen -taustalaulut

SIDE A

1. Boogaloo Walk
2. Once In A Blue Moon
3. Broken Arrow
4. Blessed Child
5. Falling into You

SIDE B

1. September in Paris
2. I Won't Dance
3. The Brightest Wave
4. Willy Lott's Cottage
5. OUTRO (The Space Unfolds