Sussa och Natti är två barn som inte kan somna. Tillsammans börjar de berätta historier som de själva hittar på. I fantasin åker de omkring i den ena mer fantastiska miljön än den andra - ut genom fönstret, in i stjärnhimlen, igenom en klocka och in i olika sagomiljöer som en djungel, ett spöklikt hus, en öken med jättechokladkakor och läsk, över stup och in i grottor. Ibland tycker den ena att det är läskigt, ibland den andra. Men när sagan är slut ligger de i sina sängar igen och nu kan de äntligen somna!(3-6 år)