Lutaka - volshebnyj gorod na beregu teplogo morja, gorod Spjaschego Drakona, gde na uzkikh ulochkakh mozhno vstretit elfa i trollja, kobolda i goblina, gde kamennaja gorgulja zavodit s putnikom druzheskuju besedu, a sluchajnyj prokhozhij okazyvaetsja korolem-demonom v izgnanii. Samye neverojatnye veschi proiskhodjat inoj raz v Lutake i ee okrestnostjakh: to vnezapno pojavitsja zloveschij povelitel lamij, to mirnye gornye ljudoedy okazhutsja ne takimi uzh mirnymi, to "chernyj" kontrabandist, okhotnik za redkimi artefaktami, povstrechaetsja na tvoem puti... Ot vsego etogo khorosho by, konechno, derzhatsja podalshe, no chto delat, esli ty, kak narochno, okazalsja v nuzhnom meste v nuzhnoe vremja?! I vot uzhe nerazluchnye druzja - chelovek po imeni Darij i kobold po imeni Tokhta - otpravljajutsja v opasnoe, no uvlekatelnoe prikljuchenie po dorogam inykh mirov!