Zareche - kraj, gde esche vstrechajutsja oborotni i vampiry, drakony i ljudoedy; gde praviteli kroshechnykh korolevstv s utra vojujut, a k vecheru zakljuchajut dogovor o druzhbe. Zdes po dorogam brodjat razbojniki i prosto iskateli prikljuchenij. Sredi nikh rytsar, mechtajuschij stat poetom, i brodjachij pevets, kotoryj khochet postignut remeslo voina. Oni vstretilis v pridorozhnoj korchme i dogovorilis puteshestvovat vmeste, obuchaja drug druga. I ochen skoro vyjasnilos, chto kazhdyj iz nikh ne tot, za kogo sebja vydaet...