Am Beginn des Zweiten Zeitalters. Maglor, Feanors Sohn, wandert als letzter seiner Sippe über Mittelerde. Doch seine Zeit ist zu Ende und Aimenal, eine Sängerin aus der Elbenstadt Tirion wird zu den freien Völkern geschickt, um einen Eid zu erfüllen...
Sieben Erzählungen schildern die Beziehungen der Elben zu den Menschen, und zu ihren gemeinsamen Kindern, den Hallnur.
Alle Geschichten nehmen in irgendeiner Weise aufeinander Bezug, bilden eine Erzählfolge, eine Familiengeschichte.
Beginnend bei Aimenal, der Tochter von Finarfin, die alle Geschichten Mittelerdes bewahrt, über Elaiwe, ihrer Tochter,die in einen fast undurchdringlichen Traum fällt, zu Aewiell, einer
Nordlandfrau, die nichts mehr von ihrer Abstammung weiss und zu Nachtklinge, einer Kriegerin, die berufen ist, ein verborgenes Volk zu einen.