Ne stol otdalennoe buduschee. Zemlja. Bolshuju chast naselenija, uzhe ne sposobnogo suschestvovat na poverkhnosti planety, prijutili kolossalnye Uli. Sredi tekh, kto jutitsja u podnozhija etikh gigantov, zhivut neobychnye suschestva. Poluljudi, poluvolki - neudachnaja popytka Cheloveka sozdat supersoldat. Eksperiment vyshel iz-pod kontrolja, i s tekh por vse metamorfy podlezhat bezzhalostnomu i metodichnomu istrebleniju. No odnazhdy sredi nikh nakhoditsja Volk, kotorogo ne ustraivaet suschestvujuschij porjadok veschej...