Krome nashej realnosti, na Zemle suschestvuet dva parallelnykh mira, odin iz kotorykh naselen razumnymi presmykajuschimisja, a drugoj - oborotnjami, leshimi, koldunami i prochej nechistju. Vrazhdebnye chelovechestvu rasy postojanno vtorgajutsja v nash mir, chtoby unichtozhitego. Protivostojat zakhvatchikam sposoben lish oboroten Kriksa, kotoryj reshil primknut k ljudjam...