Det är vintern 1284 i det lilla biskopsdömet Draguan i grevskapet Toulouse. Det är fruktansvärt kallt och folket har gripits av den mest oresonliga fruktan sedan det börjat dyka upp rester av lemlästade kroppar i ån. Efter en tid blir biskopen brutalt mördad och blickarna vänds mot den isolerade byn Heurteloup, som ligger i träskmarkerna och som länge varit avskärmad från omvärlden. Ingen vet riktigt vad som hänt dess invånare och byn förknippas med djävulsriter, pest och brutalitet. Beslutsam om att rädda Heurteloups själ beger sig den mördade biskopens nyanställde präst Henno Gui till den övergivna byn tillsammans med två lojala följeslagare. De märker så småningom tecken på mänsklig aktivitet och känner att deras närvaro är övervakad. I samband med den mördade biskopens begravning väcker hans kvarlämnade papper och brev oanat intresse bland Roms högsta kretsar. Det som står i breven leder rakt in i Vatikanens allra innersta rum.