Un agente frances, Francois Lenoir, antiguo combatiente republicano en la Guerra Civil Espanola, retirado, gravemente enfermo y dedicado a labores de escritor, recibe un ultimo encargo de su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvo la vida, y que vivio a su servicio hasta su muerte, le animara a realizar la mision junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a la tierra de su abuelo, le servira para entregar una carta reveladora sobre una desaparicion ocurrida en los comienzos del conflicto belico, y para descubrir el despertar de un pais que habia estado aletargado durante casi cuarenta anos. La dificil situacion politica espanola en el ano 1977, avivara los recuerdos de Lenoir y abrira una ventana a Miguel que le mostrara el corazon del abuelo desaparecido.