Merlin Corey, som nyss gått segrande ur en magisk drabbning med sin vansinnige halvbror Jurt, försöker nu spåra de två personerna som är honom kärast: Julia, före detta flickvän, före detta mördad och nu en fiende, och hans far Corwin, som aldrig är synlig men som ändå lämnar efter sig gäckande spår av liv och egna syften.

Men både Ordningens och Kaos krafter ingriper och försöker tvinga Merlin att en gång för alla välja vilken sida han står på: om han är lojal mot Kaos hov eller mot Amber, mot Logrus eller mot Enhörningen ...