Merlin Corey, som nyss gått segrande ur en magisk drabbning med sin vansinnige halvbror Jurt, försöker nu spåra de två personer som är honom kärast: Julia, före detta flickvän, före detta mördad och nu en fiende, och hans far Corwin, som aldrig är synlig men som ändå lämnar efter sig gäckande spår av en framfart i högst egna syften.

Men både Ordningens och Kaos krafter ingriper och försöker

tvinga Merlin att en gång för alla välja sida: är han lojal mot Kaos hov eller mot Amber, mot Logrus eller mot Enhörningen?