Merlin av Ambers kungahus är en magiker med avsevärda krafter. Trots detta har han många gånger varit nära att duka under för maktkampen i sin egen familj. Nu har intrigerandet i kungafamiljen fångat honom i Underlandet, där endast det Stunga svärdet kan hjälpa honom besegra fiender som till exempel en Jabberwock och en eldängel.



Innan prins Corwin försvann släppte han lös en mängd okontrollerbara magiska fenomen, som alla innebär ett potentiellt hot mot Amber. Men Merlin tänker inte låta sig stoppas av vare sig manipulerande familjemedlemmar, mystiska fiender eller opålitliga vänner...