Molodoj lejtenant militsii Andrej Palavin nachinaet svoju kareru operativnika pod nachalom byvalogo syschika Shuvalkina, vmeste s kotorym oni okhotjatsja za serijnym ubijtsej-manjakom. Znakomyj ranee s budnjami ugolovnogo rozyska po krasivym knigam i razukhabistym teleserialam, Andrej neozhidanno dlja sebja stalkivaetsja s neprigljadnoj iznankoj svoej novoj professii. On vidit, kak splosh i rjadom nasilie, lozh, a to i otkrovennoe bezzakonie berutsja mentami na vooruzhenie v borbe so zlom. Ponachalu otkazyvajas idti na tjazhelyj nravstvennyj kompromiss, v reshajuschij moment smertelnoj skhvatki s prestupnikom, Palavin, v borbe za svoju zhizn i chest, vse zhe vynuzhden sdelat neprostoj vybor.