Vatikaanivaltio, vuosi 1978: Paavi Johannes Paavali I kuolee äkillisesti oltuaan virassa vain 33 päivää. Vatikaanin mukaan paavi on kuollut "luultavasti sydänkohtauksen seurauksena". Hänen kehonsa balsamoidaan vuorokauden kuluessa, mikä estää ruumiinavauksen tekemisen. Lontoo, vuosi 2006: kun toimittaja Sarah Monteiro palaa lomaltaa, hän löytää postista mystisen kirjekuoren, joka sisältää nimilistan ja koodatun viestin, joka muuttaa kaiken.