Upptäckten att hennes man George är otrogen vänder upp och ner på Liz Dewhursts liv. Hon tar med sig sonen Alex och flyttar tillbaka till sitt barndomshem. Men gården på Skottlands östkust har ekonomiska problem och den enda tänkbara lösningen tycks vara att sälja den till ett bolag som vill förvandla marken till en golfbana.

En dag kommer Alex hem med en oväntad gäst, Arthur Kempler. Den charmige och egensinnige professorn bestämmer sig för att hyra ett rum i huset och plötsligt förändras stämningen radikalt. Arthur föreslår att Liz ska följa med honom på en resa till spanska Sevilla. En resa som blir vändpunkten i hennes liv – och en helt ny början.