Faith och Cal Hudson är det perfekta paret. De bor i ett vackert hus och har intressanta arbeten. Deras nioåriga son Gage är guldkanten på en redan strålande tillvaro. Så inträffar det otänkbara under ett besök på ett kringresande tivoli försvinner Gage spårlöst.

Den lokala polisen står handfallen och FBI skickar sin bästa agent, Tibor Malko, som omedelbart upptäcker stora sprickor i utredningen. På egen hand börjar han från början och hittar spår som leder åt ett håll han aldrig kunnat föreställa sig.