Englantilaisen diplomaatin sir Richard Burtonin nuoruudenseikkailu Pyhiinvaellus arabin asussa seuraa 1800-luvun puolivälissä muslimeja heidän tärkeimmällä matkallaan. Päästäkseen perille ja voidakseen tehdä havaintoja incognito Burton naamioitui vaeltavaksi arabiksi ja sulautui osaksi pyhiinvaellusta tekevien ihmisten virtaa. Hän tarkkaili muslimimaiden tapoja ja elämää sekä matkustamisen ideaa kulkiessaan kohti länsimaalaisille silloin vielä lähes tuntematonta paikkaa.