Jussi Vareksen kesä on täynnä ahdistavaa pimeyttä. Kuristusvaijerin arvet kaulalla, ruma vekki takaraivolla. Mitä helvettiä on tapahtunut? Vares ei muista mitään, ja kuka tahansa vastaantulija saattaa olla vihollinen. Piesty mies pakenee tummaan saareen, ja toipilaan päivät vaihtuvat kohti syksyä. Sitten vastarannalle ilmestyy salaperäinen nainen - ja eräänä samettisena elokuun yönä Vares joutuu mustasiipisen kyytiin.

Kun Turusta löytyy vanha tuttu päättömänä, Vareksen päivät saaressa ovat ohi. Peli kovenee, ja jo toisen kerran saman kesän aikana Jussi Vares on menettää henkensä.