Sobytija knigi razvorachivajutsja v seredine 1920-kh godov na territorii Dalnego Vostoka v period stanovlenija tam sovetskoj vlasti posle prisoedinenija Dalnevostochnoj Respubliki k RSFSR. Na fone istoricheskogo materiala razvorachivaetsja operatsija OGPU po vyvodu na territoriju Manchzhurii, v "svobodnyj" gorod Kharbin, agentov dlja posledujuschego vnedrenija v sredu emigrantov, v belogvardejskoe dvizhenie. V kachestve kanala vyvoda resheno ispolzovat suschestvujuschie kontakty s kitajskimi kontrabandistami...