La princesa Glacella, que viu al Palau de l'Any és qui regeix, amb els seus somnis, la successió de les estacions. Però la Fada Morgana vol que la Terra d'Enlloc es torni un erm glaçat i impedeix que la princesa dormi. Berard i Bellroc, els dos màgics, passaran per un seguit de peripècies fins que aconseguiran de trobar el raïm del Sol i de la Lluna, que farà adormir la princesa.