Ett år efter kriget om rämnan råder lugn i Kungliga Riket. Men orosmolnen hopar sig när prins Arutha utsätts för ett andra mordförsök. En förgiftad pil missar prinsen och träffar i stället prinsessan Anita på själva dagen för parets bröllop.



Magikerna Pug och Kulgan, som är inbjudna till bröllopet, lyckas tillfälligt stanna tiden så att man skall kunna hitta ett motgift till prinsessan. För att rädda sin älskade ger sig prinsen iväg för att söka efter en mystisk ört, Silvertörne, som bara växer på stranden av Moraelin, Svarta sjön, en otillgänglig och mycket farlig plats. Tillsammans med sin bror hertig Martin och den unge tjuven Jimmy Handen måste prins Arutha samtidigt konfrontera en uråldrig ondska, Fienden, som ligger bakom hotet mot honom och Midkemia.