Ett av den moderna fantasyns stora mästerverk!
Pug, eller Milamber, som nu är hans namn, har slutligen blivit fullvärdig medlem av magikersamhället på Kelewan, dit han förts som slav av tsuranierna sedan de invaderat Kunglia riket. Han återförenas med sin älskade, slavflickan Katala, och får veta att han har blivit far. Tillsammans med sin lilla familj flyr Pug genom rämnan till Midkemia för att försöka få slut på kriget mellan tsuranierna och Kungliga riket.
Där stupar både hertig Borric och kung Rodric, och när Borrics som Lyam utses till tronarvinge är denne villig att sluta fred med den tsuranske kejsaren Ichandar.
Trollkarlen Marcos den Svarte visar sig då ha egna planer för den fortsatta händelseutvecklingen, vilka också inbegriper Pug