Ulkona on pimeää. Ikkunaruutua pitkin valuu räntäsateen raitoja. Sisarukset Tuutuvi ja Vinisinvönisin tiuskivat toisilleen. Tuutuvi päättää: "Näin ei voi elää. On lähdettävä etsimään muutosta. Meidän on lähdettävä etsimään kesää!"

Monien seikkailujen jälkeen sisarukset tutustuvat ystävälliseen Sini Aatokseen, joka vie heidät lentokoneellaan Nassumaahan. Ikuisessa kesässä asuvaa nassujen sukua, Muuttuvaisia, uhkaa kuitenkin Kaksipäinen Kauhio...
Tuutuvi ja Vinisinvönisin kesää etsimässä tapahtuu maailmassa, jossa kenenkään ei tarvitse pysyä aina samanlaisena.