Dhamon Sudenotsa, jonka kirous on muuttanut lohikäärmeeksi, kaipaa menetettyä ihmishahmoaan. Hänen toiveensa paluusta ihmiseksi vie hänet ylivaltiaslohikäärme Sablen suolta veden alle jääneen Qualinostin raunioihin. Matkalla hän tapaa vanhan ystävänsä Ferilin, kagonestivelhon, jota hän rakasti ollessaan ihminen.

Veden alla olevista raunioista, salaperäisen Kuoleman järven syvyyksistä, voi löytyä apu Dhamonin ongelmaan.