Vmeste s knjazheskim zvaniem Andrej poluchaet imenie na Sakulskom pogoste, na beregu Ladozhskogo ozera. Uvy, ego imenie okazyvaetsja na puti shvedskikh vojsk, rvuschikhsja k Valaamskomu monastyrju. Iz Novgoroda zhe vmesto pomoschi prikhodit predlozhenie uchastvovat v zagovore protiv Ivana Groznogo: knjaz Vladimir Staritskij prinjal pereselentsa s juzhnogo porubezhja za litovskogo storonnika. Vybor neprost: to li vernutsja v svoj ujutnyj dvadtsat pervyj vek, to li srazhatsja nasmert protiv soten vragov v odnom iz samykh glukhikh ugolkov esche sovsem malenkoj Rusi.